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Las 4 razones por las que los mercados de renta variable podrían descender y a qué atenerse

Por SaxoBank

Publicación 22 julio 2022

Aunque los mercados Nasdaq 100, S&P 500 y Asia Pacífico están por encima de sus mínimos (incluso con ASX200), que se han visto respaldados por algunas tensiones geopolíticas que disminuyen con la reanudación de los flujos de gas desde Rusia.

Pero somos cautelosos ya que, en primer lugar, comenzó la destrucción de la demanda inmobiliaria, debido a las tasas más altas en los EE. UU. y Australia, mientras que China se encuentra en medio de una crisis inmobiliaria. Por lo tanto, vemos que el sentimiento bancario se debilitará en el futuro, y el efecto riqueza inverso se convertirá en un problema.

En segundo lugar, creemos que las condiciones financieras seguirán endureciéndose este año y es probable que persista la inflación subyacente. Los mercados de futuros de tasas de interés también nos dicen que las tasas de interés alcanzarán su punto máximo más adelante este año. Esto significa que las ganancias de capital en sectores que son sensibles a las tasas de interés podrían convertirse en pérdidas; dado que la Fed y el RBA podrían aumentar las tasas más de lo esperado.

En tercer lugar; considere, aunque el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. a 10 años está por debajo del 3%, es un rendimiento mejor que el del mercado de valores de EE. UU. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos australianos a 10 años está en un nivel más alto de 8 años, ofreciendo un 3,5%. Es un rendimiento mejor que el de las acciones tecnológicas y que el de Telstra (TLS) y ResMed (RMD) combinados (que tienen muchos inversores australianos).

Y la cuarta, en el lado de la renta variable, el 20 % de las empresas del S&P500 informó hasta ahora, con un crecimiento promedio de las ganancias que disminuyó un 6 %, y se destaca con el mayor crecimiento de las ganancias: industrias: un 152 % de crecimiento de las ganancias y el sector energético con un 40 % de crecimiento de las ganancias. Y también las ganancias de los consumidores discrecionales aumentaron un 47%.

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