El mercado

Las acciones europeas cerraron ligeramente a la baja el jueves, ya que las pérdidas en las empresas de atención médica compensaron las ganancias impulsadas por las sólidas actualizaciones corporativas de las acciones de productos básicos para el consumidor como Unilever y el importante grupo de lujo Kering. Así cerró la sesión:

🟢German DAX +0.25%

🔴Stoxx 600 -0.10%

🟢France’s CAC +0.71%

🟢Spain’s Ibex +0.17%

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró un 0.1% más bajo después de subir hasta un 0.3% durante el día.

Cierra Wall Street con un leve movimiento al alza de los principales índices.

🟢S&P500 +0.06%

🟢Dow Jones +0.13%

🟢Nasdaq100 +0.16%

🟢Russell2000 +1.50%

El SPX vuelve a cerrar debajo de los 5000 puntos, aunque logró brevemente superarlos:

El día fue positivo para el Russell 2000, con un rendimiento mucho mejor ante unas grandes tecnológicas que consolidan durante la semana, y corrigen ligeramente en el día:

Fuente: ZeroHedge

De hecho, este fue el segundo mejor rendimiento superior diario de RTY-NDX en dos meses, que ocurrió en un nivel de resistencia crítico…

Fuente: Diego Puertas

Los bancos regionales, pese a que Yellen mencionó que habrá problemas, tuvieron una ligera recuperación:

Fuente: ZeroHedge

Sin duda, los grandes ganadores están siendo los valores IA, pero especialmente, los rentables, $ARM sube un 48% en un día:

Renta fija

En cuanto a datos, el día volvió a estar marcado por comentarios de la Fed, muy en línea con lo comentado los últimos días: “Falta confianza en que la inflación esté por debajo del objetivo”. Sobre esto, quizás mañana salimos de dudas, ya que conoceremos las revisiones de IPC, algo que Powell ya ha mencionado recientemente que prestará atención.

En el día de hoy, los rendimientos volvieron a ir al alza, en máximos anuales.

Divisas y materias primas

El dólar tuvo un movimiento más débil al alza, y sorprende como el oro que llegó a caer casi un 1%, aguantó el tipo y redujo su caída.

El Bitcoin aumenta más de un 2%,

acompañado por los flujos, que ya llevan 7 días consecutivos de entradas.

Fuente: ZeroHedge

Los precios del petróleo subieron hoy y el WTI volvió a superar los 76 dólares, borrando la caída del final de la semana pasada…

Amplitud de mercado

La diferencia entre el NASDAQ100 y el RUSSELL2000 vuelve a estar en máximos de octubre.

Fuente: Diego Puertas

Algunos datos más sobre la amplitud; La vez que el S&P 500 alcanzó máximos, en enero de 2022, el 77% de los nombres estaban por encima de su 10DMA, el 73% por encima del 50DMA, y 76% por encima de su 200DMA…

Esta vez, sólo alrededor del 40% de los nombres están por encima de su 10DMA, menos del 60% por encima de su 50DMA y menos del 70% por encima de su 200DMA…

Fuente: ZeroHedge

GS: ¿Qué sucede con el SPX después de alcanzar un nuevo máximo? ligeramente más débil a corto plazo // ligeramente más fuerte en el plazo de 1 año.

Fuente: Goldman Sachs

Divergencia récord entre el Nasdaq (que está en máximos históricos) y la línea de avance/descenso del Nasdaq ( que está cerca de mínimos históricos) lo deja todo muy claro.

Fuente: ZeroHedge

Para hoy:

En Estados Unidos

Previo a la apertura se conocerán las revisiones anuales del IPC. Esto mencionaba el presidente de la Fed, Powell hace escasos días:

“Un dato que seguiré de cerca son las revisiones programadas de la inflación del IPC que se realizarán el próximo mes.”

“Recordemos que hace un año, cuando parecía que la inflación estaba bajando rápidamente, la actualización anual de los factores estacionales borró esas ganancias.”

“A mediados de febrero recibiremos el informe del IPC de enero y las revisiones para 2023, lo que podría cambiar el panorama de la inflación.”

“Mi esperanza es que las revisiones confirmen el progreso que hemos visto, pero una buena política se basa en datos y no en esperanzas.”

Esta es la situación actual del dato:

Fuente: Diego Puertas

Earnings