Resumen

• La caída de las acciones de los bancos regionales pesó en el ánimo del mercado, y la renta variable estadounidense bajó impulsada por la debilidad de los sectores financiero, de servicios de comunicación y energético.
• El euro se situó brevemente por debajo de 1,10 antes de recuperarse hasta 1,1020 después de que el BCE redujera su apuesta por una subida de tipos de 25 puntos básicos.
• Apple superó la difícil coyuntura económica y sectorial con una sólida mejora de los beneficios y las ventas en el segundo trimestre gracias al buen rendimiento del iPhone.

Renta variable estadounidense

Las acciones de los bancos regionales siguieron vendiéndose. PacWest Bancorp (PACW:xnas) se desplomó un 50,6%, seguido de Western Alliance (WAL:xnys), que cayó un 38,4%, y First Horizon (FHN:xnys), que cedió un 33,6%. El S&P 500 cedió un 0,7%, impulsado por las pérdidas de los sectores financiero, de servicios de comunicación y energético.

Dólar

El EURUSD se situó brevemente por debajo de 1,10 el jueves, aunque posteriormente se recuperó hasta 1,1020, después de que el BCE redujera su apuesta por una subida de tipos de 25 puntos básicos. Aunque se mantuvo abierta la puerta a un mayor endurecimiento, las expectativas del mercado se volvieron pesimistas, ya que es probable que el BCE acabe siguiendo los pasos de la Reserva Federal y se acerque un máximo.

Resultados Apple

Apple Inc. (AAPL:xnas) presentó unos resultados del segundo trimestre del año fiscal 23 que superaron las estimaciones de los analistas, impulsados por un comportamiento de las ventas del iPhone mejor de lo esperado. Los ingresos ascendieron a 94.800 millones de dólares, por encima de la estimación de consenso de 92.600 millones de dólares. El BPA de 1,52 USD superó la previsión media de 1,43 USD encuestada por Bloomberg. Apple recompró acciones por valor de 22.000 millones de dólares en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 23 y anunció un plan para añadir 90.000 millones de dólares al programa de recompra existente, ya que la empresa generó un flujo de caja libre de 25.600 millones de dólares más fuerte de lo esperado durante el trimestre. Apple aumentó el dividendo trimestral de 0,23 a 0,24 dólares.

El BCE sube 25pb y mantiene un mensaje agresivo

Como se esperaba, el BCE redujo el ritmo de subidas de tipos a 25 puntos básicos, frente a los 50 puntos básicos anunciados en marzo, situando el tipo de depósito en el 3,25%. El BCE también anunció que las reinversiones de su Programa de Compra de Activos (APP) se detendrán en julio, lo que podría equivaler a una reducción media mensual de la cartera de 25.000 millones de euros, según sus propias estimaciones. Sin embargo, más tarde se reveló como un acuerdo entre los halcones y las palomas para seguir adelante con la subida de 25 puntos básicos en lugar de 50 puntos básicos. Lagarde subrayó en la rueda de prensa que “las perspectivas de inflación siguen siendo demasiado elevadas durante demasiado tiempo”, dejando la puerta abierta a nuevas subidas de tipos.