La Fed anunció una subida de tipos de 25 puntos básicos y una declaración de política monetaria básicamente sin cambios, tal y como se esperaba.

Las declaraciones del presidente de la Fed, Powell, en la rueda de prensa, afirmando que el proceso desinflacionista había comenzado, hicieron que las acciones pasaran de las pérdidas a una subida del 1,1% en el S&P 500 y un avance del 2,2% en el Nasdaq 100.

El mercado de futuros de tipos de interés está valorando en 50 puntos básicos los recortes de tipos en la segunda mitad de 2023. El mercado de futuros de tipos de interés prevé una bajada de tipos de 50 puntos básicos en el segundo semestre de 2023. La rentabilidad del Tesoro a 10 años bajó al 3,42%.

Reacción positiva a la Fed: Repunte del Nasdaq 100  y del S&P 500 

El Nasdaq 100 revirtió su debilidad tras la publicación de un índice ISM manufacturero un punto por debajo de 47,4 durante las primeras operaciones y avanzó para terminar la sesión un 2,2% al alza tras los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal Powel en la rueda de prensa posterior al FOMC. El S&P500 subió un 1,1% y cerró en su nivel más alto desde el 26 de agosto de 2022.

Los comentarios de Powell aumentaron las esperanzas del mercado de recortes de tipos en el segundo semestre de 2023. 10 de los 11 sectores del S&P 500 subieron, liderados por el de tecnología de la información, que avanzó un 2,3%. Energía, con una caída del 1,9%, fue el más rezagado. Advanced Micro Devices (AMD:xnas) se disparó un 12,7% gracias a unos ingresos superiores a los previstos y a unas previsiones de ventas optimistas. Electronic Art se desplomó un 9,3% por unas perspectivas empresariales decepcionantes.

DIVISAS: Los osos del USD vuelven a la acción

El dólar se debilitó de forma generalizada después de que el presidente de la Reserva Federal, Powell, se abstuviera de modificar de forma agresiva la flexibilización prevista por los mercados para este año o la relajación de las condiciones financieras.

El EURUSD superó la resistencia de 1,0930 y cotizaba por encima de 1,1000 en la mañana asiática. Si el BCE mantiene hoy su línea dura, podríamos ver cómo se mantienen estas ganancias. Gráfico EUR/USD de 30M:

El USDJPY volvió a caer por debajo de 128,50 y la atención se centró en los candidatos a presidir el Banco de Japón.

El AUDUSD subió hasta 0,7150, pero el USDCAD estuvo más agitado, ya que la caída de los precios del petróleo pesó sobre el loonie.