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Positivo día electoral para la renta variable

Por Diego Puertas

Publicación 6 noviembre 2024

El STOXX 600 de Europa logró ganancias menores el martes, liderado por el sector industrial, mientras los inversores evaluaban una serie de reportes de ganancias decepcionantes y observaban de cerca las votaciones en unas elecciones presidenciales estadounidenses muy disputadas.

🟢​​​​​​ German DAX +0.57%

🟢​​​​​​​​  Stoxx 600 +0.06%

🟢​​​​  France’s CAC +0.48%

🟢​​​​​​​​  Spain’s Ibex +0.29%

El índice paneuropeo (.STOXX) cerró un 0.1% al alza, con la mayoría de los mercados regionales en verde, excepto el FTSE MIB de Italia (.FTMIB), que cayó debido a una disminución del 7.1% en las acciones de Ferrari (RACE.MI), tras reportar una baja en los envíos de automóviles en el tercer trimestre.

Wall Street muy inestable antes de las elecciones americanas:

🟢​​​​ S&P500 +1.23%

🟢​​​​ Dow Jones +1.02%

🟢​​​​ Nasdaq100 +1.32%

🟢​​​  Russell2000 +1.88%

Cierra Wall Street con grandes alzas:

Todas las principales empresas estuvieron en verde durante el día, con las pequeñas compañías liderando la jornada. Nvidia cerró la sesión siendo la compañía más valiosa del mundo, superando a Apple.

De momento, el mercado se está tomando bien la jornada electoral, incluso mostrando una gran caída de la volatilidad. Aun es pronto para saber quién será el ganador, la contienda parece muy igualada. Una barrida podría ser una sorpresa.

La caída de volatilidad sentó bien al mercado. El SPX, después de tres días aguantando el soporte de los 5700 puntos, tuvo un gran impulso. No obstante, aún estamos muy expectantes, sobre todo por los comentarios de Powell del jueves.

Renta fija

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estuvieron inestables, afectados al principio por los efectos colaterales de una terrible subasta de Gilts. Luego, el fuerte ISM de servicios impulsó los rendimientos aún más arriba, solo para ver una fuerte subasta a 10 años que los volvió a bajar.

Fuente: Desconocido

Divisas y materias primas

El dólar volvió a caer y alcanzó mínimos de tres semanas.

A pesar de la volatilidad intradía en otros mercados, el oro continuó manteniéndose en torno a los 2,740 dólares.

Bitcoin estuvo un poco caótico hoy, superando los $70,000, pero poco a poco fue bajando.

El petróleo WTI tuvo bastante volatilidad en el día, pero cerró justo por encima de los $72.

Elecciones

Recordemos que las opciones del SPX estaban esperando un movimiento de +/-1,7 % para el día de las elecciones en EE. UU.

Este movimiento implícito ha sido consistente durante la última semana, mientras que las expectativas de volatilidad para el período del 8 al 18 de noviembre han aumentado.

Los movimientos históricos del SPX en el día de las elecciones presidenciales de EE. UU. fueron pequeños hasta hace poco. En los últimos 60 años, el SPX solo se ha movido más de +/- 1,7 % en cuatro días de elecciones presidenciales; sin embargo, tres de esos cuatro casos ocurrieron en los últimos 16 años.

Los sectores financieros, China y las empresas de pequeña capitalización muestran movimientos implícitos inusualmente grandes para las elecciones. Según el informe semanal de opciones de la semana pasada, se observa que los ETFs con opciones líquidas como KRE, KWEB, FXI e IWM presentan movimientos implícitos inusualmente elevados en comparación con su volatilidad implícita de los últimos seis meses.

El gamma en el punto actual está en uno de los niveles más bajos del año… Sin embargo, no es ampliamente negativo.

La liquidez en el nivel superior del libro de órdenes del S&P 500 (SPX) ha disminuido aproximadamente un 50% desde mediados de octubre. Esta reducción en la liquidez puede aumentar la volatilidad y dificultar la ejecución de grandes órdenes sin afectar significativamente los precios.

La sesión de las elecciones… PArece haber sido una “venta de volatilidad clara”:

Recuerda todos esos discursos de: “Si pasan los eventos de riesgo sin males mayores la bajada de volatilidad obligaría a cerrar coberturas y podría producir FOMO”

Goldman sobre los CTAs:

Tenemos modelados a los CTAs con posiciones largas en +$96 mil millones en acciones globales (percentil 57) después de vender -$15 mil millones en acciones globales la semana pasada. Estimamos que este grupo será un pequeño vendedor de SPX en todos los escenarios durante la próxima semana.

Flujos de CTA: Durante la próxima semana…

  • Mercado plano: -$24 mil millones en ventas (-$4 mil millones en ventas de SPX)
  • Mercado en alza: -$2 mil millones en ventas (-$775 millones en ventas de SPX)
  • Mercado en baja: -$53 mil millones en ventas (-$11 mil millones en ventas de SPX)

Reacción a las elecciones de Goldman:

Fuente: Desconocido

Para hoy…

🌶️🌶️🌶️🌶️ Elecciones Americanas

Europa

🌶️🌶️ PMI Servicios (miércoles): Se espera que el dato sea de 51.2, inferior al 51.4 registrado el mes anterior.

Earnings

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